TKO Group: Hasil Merger Antara UFC dengan WWE

Techverse.asia - Perusahaan promotor seni bela diri campuran atau Mix Martial Arts (MMA) yaitu Ultimate Fighting Championship (UFC) dan World Wrestling Entertainment (WWE) resmi merger. Endeavour dan WWE mengumumkan penutupan kesepakatan mereka untuk mendirikan TKO Group Holdings, menggabungkan perusahaan hiburan gulat dan pemimpin UFC.

Harapannya adalah dengan melakukan tag-teaming sebagai satu kesatuan, UFC dan WWE bersama-sama akan menjadi lebih kuat dibandingkan jika mereka berdiri sendiri-sendiri. TKO memiliki lebih dari satu miliar penggemar di seluruh dunia, menjangkau pemirsa di 180 negara, dan memproduksi lebih dari 350 acara langsung tahunan. Situs web baru perusahaan ada di tkogrp.com.

Saham TKO akan mulai diperdagangkan per 12 September 2023 di New York Stock Exchange (NYSE) dengan simbol ticker “TKO.” Endeavour memegang 51 persen saham pengendali di perusahaan baru dan pemegang saham WWE saat ini memegang 49 persen saham dengan basis terdilusi penuh.

Dengan peluncuran TKO, saham WWE akan berhenti diperdagangkan di NYSE; WWE ditutup naik 2,7 persen pada 11 September, menjadi US$100,65 per lembar saham. Harga saham TKO dipatok pada harga saham WWE, yang memperhitungkan peralihan ke penerbitan baru.

Mantan CEO WWE Vince McMahon, mengambil peran sebagai ketua eksekutif TKO Group. Berdasarkan ketentuan kesepakatan, McMahon akan memiliki 16,4 persen kepentingan ekonomi di TKO dan 16,4 persen hak suara di entitas baru. McMahon mengundurkan diri sebagai CEO WWE pada 2022 di tengah penyelidikan dewan perusahaan atas dugaan pembayaran uang tutup mulut kepada perempuan yang menuduhnya melakukan pelecehan seksual. McMahon kembali ke perusahaan pada Januari 2023 sebagai ketua eksekutif untuk memimpin upaya penjualan WWE.

Menurut Endeavour, kesepakatan TKO ini diperkirakan akan menghasilkan sinergi biaya tahunan sebesar US$50 juta hingga US$100 juta, termasuk dengan memigrasikan WWE ke infrastruktur back-office Endeavour. Target penghematan biaya mungkin juga akan mencakup Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di UFC dan WWE, tetapi perusahaan belum mengumumkan rincian mengenai PHK pada saat ini.

Selain itu, TKO akan memanfaatkan keahlian Endeavour di berbagai bidang termasuk hak media domestik dan internasional, penjualan tiket dan optimalisasi hasil, operasional acara, kemitraan global, perizinan, dan perhotelan premium untuk mendorong pertumbuhan pendapatan.

“Penciptaan TKO Group Holdings menandai babak baru yang menarik bagi UFC dan WWE sebagai pemimpin dalam olahraga dan hiburan global,” kata CEO Endeavour Ariel Emanuel, yang juga menjabat sebagai CEO TKO, dalam pernyataan resminya kami sadur, Kamis (14/9/2023).

Ariel mengatakan bahwa mengingat konektivitas mereka yang berkelanjutan ke jaringan Endeavour, dia yakin dengan kemampuan kedua perusahaan ini untuk mempercepat pertumbuhan masing-masing perusahaan dan memberikan nilai berkelanjutan jangka panjang bagi pemegang saham.

“Dengan UFC dan WWE di bawah satu atap, kami akan memberikan pengalaman tak tertandingi bagi lebih dari satu miliar penggemar setia di seluruh dunia,” paparnya.

Secara pro-forma, TKO memiliki pendapatan US$2,43 miliar pada 2022 (dengan UFC mewakili US$1,14 miliar dan WWE menyumbang US$1,29 miliar) dan laba bersih US$351,8 juta setelah penyesuaian akuntansi. TKO akan menanggung utang sebesar US$2,73 miliar dari UFC, mengambil itu dari neraca Endeavour. Dengan tercapainya kesepakatan tersebut, rasio utang terhadap ekuitas Endeavour akan menjadi sekitar 2,8x sementara TKO akan ditingkatkan sebesar 2,5x.

Selain Emanuel yang menjabat sebagai CEO TKO, tim manajemen perusahaan baru ini terdiri dari Mark Shapiro sebagai presiden dan COO (yang berlanjut sebagai presiden dan chief operating officer Endeavour); CFO Andrew Schleimer (sebelumnya kepala keuangan UFC); dan kepala bagian hukum Seth Krauss, yang terus menjabat sebagai kepala bagian hukum Endeavour.

Dana White sekarang menjadi CEO UFC, dan Lawrence Epstein tetap menjadi wakil presiden eksekutif senior dan COO UFC. Nick Khan melanjutkan perannya di WWE sebagai presiden (setelah menjabat sebagai CEO) dan akan menduduki kursi di dewan TKO.

Dengan transaksi tersebut, Emanuel menerima hibah unit saham terbatas dalam saham biasa TKO Kelas A senilai US$40 juta yang akan diberikan dalam empat angsuran yang sama pada masing-masing peringatan satu tahun, dua tahun, tiga tahun, dan empat tahun tanggal penutupan, tergantung pada kelanjutan pekerjaannya).

Sedangkan, Shapiro menerima hibah RSU saham TKO sebesar US$6,25 juta untuk diberikan pada peringatan satu tahun tanggal penutupan, tergantung pada kelanjutan pekerjaannya.

Selain itu, eksekutif WWE yang akan menerima pembayaran tunai bonus penjualan sehubungan dengan kesepakatan TKO termasuk Khan (US$15 juta), Kevin Dunn, produser eksekutif dan kepala distribusi televisi global (US$7 juta), kepala konten Paul “Triple H ” Levesque (US$5 juta) dan CFO Frank Riddick (US$5 juta).