Techverse.asia - Endeavour Group Holdings dan pelaku industri olahraga hiburan WWE membuat hal-hal resmi pada 3 April 2023, meluncurkan perjanjian definitif untuk membentuk perusahaan publik baru yang terdiri dari dua merek olahraga dan hiburan global yang disebut ikonik dan saling melengkapi, yaitu UFC dan WWE. Endeavour akan memegang 51 persen saham pengendali di perusahaan baru, dengan pemegang saham WWE yang ada memiliki 49 persen saham.

Perusahaan baru ini akan dipimpin oleh CEO Endeavour Ari Emanuel sebagai CEO, yang juga akan melanjutkan peran yang sama di bisnis Endeavour yang tersisa, termasuk agensi bakat WME dan IMG. Ketua eksekutif WWE dan pemegang saham mayoritas Vince McMahon akan menjabat sebagai ketua eksekutif dari perusahaan yang baru dibentuk, sementara Mark Shapiro akan menjadi presiden dan chief operating officer dari Endeavour dan perusahaan baru.

Sedangkan, Dana White akan melanjutkan perannya sebagai presiden UFC, dengan CEO WWE Nick Khan memegang gelar presiden yang sama dengan White tetapi di WWE. Dewan direksi firma baru akan terdiri dari 11 anggota yang akan ditunjuk di kemudian hari, dengan enam ditunjuk oleh Endeavour dan lima ditunjuk oleh WWE.

Sejak go public pada 2021, Endeavour telah berupaya membangun bisnis acara olahraganya, sebagian besar melalui UFC dan pada tingkat yang lebih rendah melalui PBR.

Kesepakatan itu diharapkan akan ditutup pada paruh kedua tahun ini. “Bersama-sama, UFC dan WWE akan memiliki jangkauan global, skala yang mengesankan, dan distribusi omnichannel. Pada basis akhir tahun fiskal 2022 gabungan, UFC dan WWE mencapai pendapatan $2,4 miliar dan tingkat pertumbuhan pendapatan tahunan 10 persen sejak 2019,” kata perusahaan tersebut.

“Kami melihat sinergi operasi yang signifikan di seluruh ekosistem,” kata CFO Endeavour Jason Lublin dikutip dari laman resminya, Kamis (6/4/2023). 

Endeavour, yang juga memiliki WME-IMG, melihat eksekutif puncaknya tertarik untuk berdebat membeli UFC pada tahun 2016 seharga US$4 miliar sebagai bagian dari dorongan agresif ke dalam kepemilikan konten telah terbayar dengan baik dan investor dapat mengharapkan hal yang sama seperti WWE sekarang diserap ke dalam mencampur.

Lublin memperkirakan merger UFC dan WWE akan menghasilkan sinergi operasi tahunan sebesar $50 juta hingga $100 juta, sebagian dengan mengikuti model akuisisi sebelumnya untuk UFC, yang menghasilkan sinergi biaya sebesar $70 juta dan juga mengintegrasikan WWE ke dalam infrastruktur global Endeavour.

Endeavour juga mengharapkan pertumbuhan yang signifikan di sejumlah area pendapatan, termasuk dari hak media domestik dan internasional untuk UFC dan WWE yang akan diperbarui seperti halnya platform streaming yang semakin menunjukkan minat pada hak olahraga. Sebagian besar pendapatan WWE masih berasal dari hak media, dan kesepakatan hak media eksklusif UFC dengan ESPN ditandatangani pada 2019 dan akan dinegosiasikan ulang dalam waktu dua tahun.

“UFC dan WWE sama-sama memiliki hak media yang berharga melalui IP kelas dunia kami. Kami memiliki rekam jejak keberhasilan dalam peluang hak media dan kami akan segera memperbarui hak media di kedua perusahaan,” kata Shapiro dari Endeavour.

Menjelang pembicaraan pembaruan hak media tersebut, Endeavour akan membuat lebih banyak konten untuk UFC dan WWE, meningkatkan jumlah acara langsung, dan memperkuat lisensi sponsor. “Kami juga menjajaki kemungkinan unik langsung ke konsumen, masuk ke pasar,” ujar Saphiro.

Entitas gabungan UFC dan WWE yang baru ini juga diharapkan dapat meningkatkan profitabilitasnya dengan meningkatkan lisensi sponsor dan pendapatan perhotelan premium dengan memanfaatkan infrastruktur olahraga dan media Endeavour, yang mencakup agen pencari bakat WME. Simbol ticker perusahaan publik yang baru adalah TKO, yang merupakan kependekan dari “technical knockout” dalam olahraga pertarungan.

“Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk menyatukan dua perusahaan olahraga dan hiburan pureplay terkemuka yang beroperasi di bagian paling menarik dari ekosistem media,” papar Emanuel. 

“Kami mengetahui bisnis ini dan yakin dengan apa yang dapat diberikan oleh Endeavour untuk membuka lebih banyak pertumbuhan dan profitabilitas. Transaksi ini adalah evolusi alami dari strategi yang telah kami sempurnakan dan berhasil kami jalankan selama dekade terakhir, peluang langka dan menarik untuk mengembangkan bisnis global kami,” tambahnya tentang menyatukan UFC dan WWE.

McMahon menambahkan dalam pernyataan yang menyertai pengumuman transaksi. “Mengingat pekerjaan luar biasa yang telah dilakukan Ari dan Endeavour untuk menumbuhkan merek UFC – hampir menggandakan pendapatannya selama tujuh tahun terakhir – dan kesuksesan luar biasa yang telah kami miliki di bermitra dengan tim mereka dalam sejumlah usaha, saya percaya bahwa ini tidak diragukan lagi adalah hasil terbaik bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya,” kata dia. 

“Bersama-sama, kami akan menjadi pelopor di bidang olahraga dan hiburan langsung senilai lebih dari $21 miliar dengan basis penggemar kolektif lebih dari satu miliar orang dan peluang pertumbuhan yang menarik. Perusahaan baru ini akan berada di posisi yang tepat untuk memaksimalkan nilai hak media gabungan kami, meningkatkan monetisasi sponsor, mengembangkan bentuk konten baru, dan melakukan merger dan akuisisi strategis lainnya untuk semakin memperkuat stabilitas merek kami yang kuat,” ujarnya. 

McMahon kembali ke industri hiburan olahraga awal tahun ini, dengan WWE mengungkapkan bahwa mereka akan menjajaki penjualan. Pada Juni 2022, dia secara sukarela mundur dari perusahaan tersebut di tengah penyelidikan pelanggaran oleh dewannya.

Penyelidikan berfokus pada tuduhan bahwa McMahon melakukan hubungan seksual dengan karyawan di perusahaan dan kemudian membayar wanita tersebut jutaan dolar dalam paket pesangon, bersama dengan perjanjian kerahasiaan. Perusahaan mengatakan pada bulan November bahwa penyelidikan telah selesai.

Label harga yang mendasari kesepakatan UFC-WWE juga akan menarik perhatian investor. Ini menempatkan nilai perusahaan sebesar $12,1 miliar di UFC dan $9,3 miliar di WWE, sehingga masuk ke wilayah lebih dari $21 miliar. Transaksi tersebut juga menempatkan harga sekitar $106 per saham di WWE, sebelum dividen pascapenutupan.

UFC dan WWE masing-masing akan menyumbangkan uang tunai ke perusahaan baru sehingga memegang sekitar $150 juta. Kedua perusahaan olahraga dan hiburan ini kemudian akan mendistribusikan sisa uang tunai di neraca mereka masing-masing kepada pemegang saham Endeavour dan WWE. Transaksi tersebut telah disetujui dengan suara bulat oleh dewan direksi kedua perusahaan. Kesepakatan itu masih tunduk pada kepuasan kondisi penutupan, termasuk persetujuan peraturan.